?運(yùn)營(yíng)商世界網(wǎng)于7月23日召開(kāi)了2017上半年TMT產(chǎn)業(yè)融合峰會(huì)。除了發(fā)布上半年五大行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告以及舉行手機(jī)行業(yè)每月零售報(bào)告上線儀式外，大會(huì)同時(shí)評(píng)選出了2017年上半年十大TMT行業(yè)新聞和十大優(yōu)秀創(chuàng)新產(chǎn)品，并為康釗新聞私塾班一期學(xué)員舉辦畢業(yè)典禮。

運(yùn)營(yíng)商世界網(wǎng)CEO兼總編輯釗：

今天站在這里很激動(dòng)，首先感謝。尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓和各位媒體朋友們，冒著有些雨，有些甚至從外地趕回來(lái)參加我們的會(huì)。尤其剛才趙總的講話，我都激動(dòng)的快掉眼淚了。我跟運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該說(shuō)是從1999年開(kāi)始深厚友誼，我的職業(yè)生涯絕大部分都貢獻(xiàn)給了咱們的通信行業(yè)，以及運(yùn)營(yíng)商和手機(jī)企業(yè)。

其實(shí)很多人都不知道我的歷史，我本來(lái)九十年代中期的時(shí)候，研究生畢業(yè)的時(shí)候，本來(lái)要進(jìn)運(yùn)營(yíng)商的。但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)為了留到北京，所以沒(méi)有去。本來(lái)分廣東省郵電管理局的。但是后來(lái)還有一次機(jī)會(huì)，2002年年底的時(shí)候，當(dāng)時(shí)中國(guó)聯(lián)通的原副總裁呂建國(guó)，呂總找過(guò)我問(wèn)我來(lái)不來(lái)中國(guó)聯(lián)通？我要強(qiáng)調(diào)跟運(yùn)營(yíng)商的機(jī)會(huì)，并不是跟中國(guó)聯(lián)通的機(jī)緣。中國(guó)聯(lián)通當(dāng)時(shí)在那次機(jī)緣下，可能當(dāng)時(shí)差點(diǎn)結(jié)下了工作之緣。趙總回顧我的一些過(guò)去，我真的是很激動(dòng)，因?yàn)閺奈腋w總交往可以看出來(lái)，我跟運(yùn)營(yíng)商的深厚友誼。所以我在創(chuàng)業(yè)之后，我還是選擇與運(yùn)營(yíng)商堅(jiān)定的，堅(jiān)決永遠(yuǎn)在一起，毫無(wú)保留。

謝謝，謝謝領(lǐng)導(dǎo)們。

我今天講一下我們的團(tuán)隊(duì)，他們做的上半年的通信業(yè)研究報(bào)告。為什么講研究報(bào)告呢？為什么今天要開(kāi)這個(gè)會(huì)？其實(shí)最主要的初衷是我想告訴大家，我想告訴業(yè)界，運(yùn)營(yíng)商世界網(wǎng)不僅僅是一個(gè)媒體，它還是一個(gè)什么呢？還是一個(gè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)。我們從八月份，過(guò)了九月份開(kāi)始，將全面大量的推出一些研究報(bào)告，媒體同仁以及我們很多企業(yè)都可以關(guān)注。在這些研究報(bào)告，不是我本人做的，而且比較長(zhǎng)，所以我還是講一些重點(diǎn)。

我先講運(yùn)營(yíng)商情況。尤其是咱們中國(guó)移動(dòng)的尚總，本來(lái)就是管市場(chǎng)部的，情況其實(shí)比我清楚。但是我從一個(gè)第三方的角度來(lái)看一下，我對(duì)運(yùn)營(yíng)商，和我團(tuán)隊(duì)對(duì)運(yùn)營(yíng)商情況的理解。分幾個(gè)部分：

第一，運(yùn)營(yíng)商本身的經(jīng)營(yíng)情況。

剛才趙總講了，運(yùn)營(yíng)商的情況基本面在趨好。我是非常贊同他的觀點(diǎn)，但是我繼續(xù)深入講一下我的觀點(diǎn)。我認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商的情況應(yīng)該說(shuō)是不如高速發(fā)展期的情況。因?yàn)楹芏嗳硕家詾檫\(yùn)營(yíng)商是發(fā)展速度非?？欤麧?rùn)增長(zhǎng)非?？斓倪@種行業(yè)，所以在前年的時(shí)候，給我們運(yùn)營(yíng)商來(lái)了一個(gè)稅收體制的改革。稅收體制改革的依據(jù)是運(yùn)營(yíng)商才有錢了，你們發(fā)展太快了，所以給你們利稅從3%，改到6%、11%。結(jié)果運(yùn)營(yíng)商每年大量的錢都通過(guò)稅收改革的方式抽走了。但是我現(xiàn)在想表達(dá)一個(gè)觀點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)商真的不是想象中那么有錢的，我更覺(jué)得從運(yùn)營(yíng)商中想辦法去找錢，那完全是錯(cuò)誤的。目前的運(yùn)營(yíng)商情況，不是那么大的錢袋子。我們現(xiàn)在的情況，運(yùn)營(yíng)商的通信業(yè)務(wù)收入十是完全跟GDP賽跑，就算跑不過(guò)我們的GDP同比增長(zhǎng)速度的話。上半年主業(yè)收入增長(zhǎng)率只有5.6%，我們國(guó)家的GDP同比增長(zhǎng)還沒(méi)出來(lái)，但是肯定是6%以上，這個(gè)不用說(shuō)了。當(dāng)然了，也有一個(gè)可喜的地方，我們的業(yè)務(wù)總量規(guī)模還是比較大的，已經(jīng)萬(wàn)億了。但是我下一個(gè)數(shù)據(jù)，這是我們的占比情況。可能在座的運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)導(dǎo)們看到自己本企業(yè)的，我這里是三大運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)。這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源不是我的，是工信部的。

目前我們移動(dòng)通信收入，占比接近75%。固定通信業(yè)務(wù)收入跌到了只有四分之一左右。我們上半年的固定通信業(yè)務(wù)收入的增幅超過(guò)了移動(dòng)業(yè)務(wù)通信的收入增幅。我們很多人可能覺(jué)得移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入發(fā)展是非?？斓模部赡芤詾橐苿?dòng)通信收入的占比可能是無(wú)限的，增幅是無(wú)限的。但是你從上半年的數(shù)據(jù)看到，不是的。移動(dòng)通信現(xiàn)在也是在這么一個(gè)瓶頸之內(nèi)。

下一個(gè)數(shù)據(jù)，就是這個(gè)數(shù)據(jù)。上半年手機(jī)用戶同比增長(zhǎng)是非常少的，非常可憐的。我們的新增用戶可能很多，但是我們的流出用戶也是非常多的，大進(jìn)大出。所以導(dǎo)致手機(jī)用戶增幅全行業(yè)是不高的，非常低的。這個(gè)說(shuō)明什么呢？說(shuō)明我們整個(gè)運(yùn)營(yíng)商，你要想靠手機(jī)增長(zhǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，這個(gè)時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。還有一個(gè)，我們的手機(jī)用戶飽和度已經(jīng)非常高了，全國(guó)95%。我當(dāng)時(shí)拿到這個(gè)數(shù)據(jù)的時(shí)候也驚呆了，我沒(méi)想到中國(guó)的手機(jī)用戶飽和度已經(jīng)這么高了。因?yàn)槲以谇皟赡昕催@個(gè)數(shù)據(jù)的時(shí)候，大概只有80%多。前幾天我跟中國(guó)電信的一位領(lǐng)導(dǎo)交流的時(shí)候，他說(shuō)現(xiàn)在可能要靠雙卡用戶，雙號(hào)用戶。一個(gè)人以后不叫一個(gè)用戶，一個(gè)人叫兩個(gè)用戶。因?yàn)樗赡苡袃蓚€(gè)號(hào)碼。我們將來(lái)可能要大力發(fā)展這個(gè)，發(fā)展雙號(hào)用戶，雙卡用戶。還有現(xiàn)在大家都在用4G，我相信北京人99%，每一個(gè)城里，估計(jì)99%都用4G了。但是我們拿到數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，也不是那么回事兒。我們現(xiàn)在全國(guó)2G用戶還有20%多，人數(shù)是3.24億用戶，都是2G用戶。我們3G用戶還有一億多，當(dāng)然3G用戶因?yàn)榇蟛糠质菙?shù)據(jù)業(yè)務(wù)用戶，是要上網(wǎng)用戶，他們轉(zhuǎn)變成4G是比較容易的，所以大量的人已經(jīng)轉(zhuǎn)到4G了，3G用戶很少。但是2G用戶大量不上網(wǎng)的，沒(méi)法轉(zhuǎn)4G，也不愿意轉(zhuǎn)。所以我們現(xiàn)在4G用戶大概占比只有65%。當(dāng)然整個(gè)2G、3G用戶還在轉(zhuǎn)變。今年上半年新增用戶超過(guò)一億，不包括新入網(wǎng)用戶，也包括2G、3G轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶。

再看看傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)，主要是講固話、手機(jī)通信、手機(jī)短信、彩信。有沒(méi)有那么糟糕呢？現(xiàn)在肯定有糟糕的地方。我們手機(jī)通話數(shù)量在下降，但是固定通話時(shí)長(zhǎng)同比降18.6%。但是有一點(diǎn)讓我們覺(jué)得開(kāi)心的地方是手機(jī)流量使用量在大增，全國(guó)能達(dá)到147.3%。

那么還有一個(gè)，估計(jì)大家會(huì)有判斷失誤的地方。很多人以為我們的短信量會(huì)大幅下降，但是其實(shí)短信下降并不大。我們上半年，這也是工信部的統(tǒng)計(jì)。整個(gè)上半年手機(jī)短信同比發(fā)送量降了1.8%，當(dāng)然收入可能在下降，人均的短信在下降。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？大家以為我們的短信只是個(gè)人用，其實(shí)不是?，F(xiàn)在企業(yè)短信發(fā)展比較快，企業(yè)短信量很大，越來(lái)越大，彌補(bǔ)了個(gè)人短信的下降量。

看看4G手機(jī)的銷售渠道，運(yùn)營(yíng)商很關(guān)心渠道。這是我們的調(diào)研做出來(lái)的。現(xiàn)在公開(kāi)市場(chǎng)渠道的增長(zhǎng)速度是非?？欤颊麄€(gè)手機(jī)的銷量57%，完全是取代了運(yùn)營(yíng)商渠道的手機(jī)銷售地位。運(yùn)營(yíng)商渠道目前下降是比較大的。還有互聯(lián)網(wǎng)渠道也是在下降的比例，所以我接下來(lái)講，我們?cè)谧钠髽I(yè)還是看到了商機(jī)。

今天迪信通的總裁金鑫也來(lái)了，我倒是很看好迪信通云聚20萬(wàn)開(kāi)店計(jì)劃。這個(gè)順應(yīng)了我們?cè)诠_(kāi)渠道大力發(fā)展，公開(kāi)渠道在手機(jī)占比中的大量提升的趨勢(shì)。我是去年跟金鑫總有過(guò)詳細(xì)交流，當(dāng)時(shí)金總給我講迪信通云聚計(jì)劃的時(shí)候我很吃驚，迪信通要引導(dǎo)、開(kāi)設(shè)20萬(wàn)家門店。當(dāng)然其中有很多是店中店，不是一個(gè)門臉?biāo)阋粋€(gè)店，那個(gè)不得了了。20家店中店也好，還是說(shuō)其中還有單店也好，這個(gè)完全是一種在公開(kāi)渠道上開(kāi)疆辟土的一種舉措。我先預(yù)祝迪信通云聚計(jì)劃成功。

我們可以看到另外還有幾個(gè)模式，跟我剛才講的運(yùn)營(yíng)商渠道也好，公開(kāi)渠道也好，互聯(lián)網(wǎng)渠道不一樣?，F(xiàn)在我們的手機(jī)廠商自己開(kāi)店，我們典型的華為旗艦店，還有小米建小米之家，我覺(jué)得小米之家的模式也是很有意思。具體標(biāo)準(zhǔn)不知道，200多平米把小米的生態(tài)鏈的產(chǎn)品都搬進(jìn)來(lái)，不光是小米手機(jī)。這個(gè)非常厲害。小米之家的銷售額有機(jī)會(huì)的時(shí)候，我們請(qǐng)今天到場(chǎng)的志國(guó)總介紹。但是我聽(tīng)到的消息是很驚人的，每家單店銷售額非常大。

還有大家的一種誤區(qū)，我們的線下品牌手機(jī)，大家以為主要走線下渠道，其實(shí)不是。包括OPPO、vivo、金立，在運(yùn)營(yíng)商渠道占比非常大。包括今天金立的潘總也來(lái)了。金立在運(yùn)營(yíng)商渠道的占比也是非常大的，根據(jù)我的了解。

看到運(yùn)營(yíng)商的關(guān)鍵詞，這里面有上半年大量的加速，用戶向4G遷移，大量的推出不限流量的套餐，還有大力在終端政策上發(fā)力。具體不展開(kāi)了，大家知道比較敏感。

今天來(lái)的因?yàn)檫€有一部分的通信設(shè)備廠商，我們也給通信設(shè)備商準(zhǔn)備了一些干貨。這都是三大運(yùn)營(yíng)商自己的計(jì)劃，不是我自己編的，因?yàn)槲覀儓F(tuán)隊(duì)也不敢編這個(gè)東西。大家可以看到4G基站如火如荼建設(shè)，今年是新的高峰，很多設(shè)備商肯定受益。但是到了明年的話，4G的基站建設(shè)就不會(huì)有這么多了。今年電信和聯(lián)通多少，量多大，4G的建設(shè)。移動(dòng)的建設(shè)量已經(jīng)大為減少，因?yàn)橐苿?dòng)建設(shè)的早。

還有通信設(shè)備市場(chǎng)大概有多少機(jī)遇，這是工信部有一個(gè)信息基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年啟動(dòng)計(jì)劃方案，這是工信部的，我們是引用部里的，我們自己也預(yù)測(cè)不了。通信不提出來(lái)三年，大概1.2萬(wàn)億，總投入9022億元，分92項(xiàng)。我沒(méi)有具體展開(kāi)。我們的報(bào)告還有完整版的，會(huì)把這些骨干網(wǎng)投資多少項(xiàng)目，投資多少錢，城域網(wǎng)多少錢，多少項(xiàng)目都列出來(lái)了，這里不列了。

還有5G的規(guī)劃，三大運(yùn)營(yíng)商關(guān)于5G的規(guī)劃，我們都總結(jié)出來(lái)了?；旧隙际沁M(jìn)展差不多，但是在今年已經(jīng)開(kāi)始外賣試驗(yàn)或者外賣試驗(yàn)準(zhǔn)備階段，明年三大運(yùn)營(yíng)商全部進(jìn)行賣場(chǎng)試驗(yàn)，2020年全部商用。所以在座的設(shè)備商和手機(jī)廠商將迎來(lái)新的機(jī)遇。

現(xiàn)在我分析云的報(bào)告。國(guó)家的計(jì)劃不講了，因?yàn)橄鄬?duì)宏觀的，高屋建瓴的。你們搞云的話，一看我的報(bào)告應(yīng)該知道，因?yàn)檫@是相對(duì)比較專業(yè)?？偟膩?lái)說(shuō)要建數(shù)據(jù)中心、CDN，要把現(xiàn)有各種信息化系統(tǒng)和信息化平臺(tái)向云平臺(tái)遷移。

我們整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模，大家天天講云，我們?cè)频降啄懿荒軖赍X？實(shí)際上這也是我們的團(tuán)隊(duì)的分析師調(diào)查，問(wèn)了很多廠商的估計(jì)，準(zhǔn)不準(zhǔn)不好說(shuō)，供參考。整個(gè)云規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈，不管上游下游加起來(lái)，今年大概2500億，但是增速非?？?，能達(dá)到30%。云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模，我們賣云的各種服務(wù)，云的各種設(shè)備，大概能達(dá)到幾百億。增速整個(gè)產(chǎn)業(yè)界是非常快的，但是我在這里講一下，我覺(jué)得大家不要再投了，過(guò)幾年又會(huì)說(shuō)是嚴(yán)重過(guò)剩，現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題我覺(jué)得開(kāi)始有了。我們中國(guó)干產(chǎn)業(yè)都是一窩蜂，大家都來(lái)投，我覺(jué)得真的不能再投了。全國(guó)大大小小的云的基地，云的服務(wù)商太多了，太多了不行，嚴(yán)重飽和。

但是我們現(xiàn)在企業(yè)云的采購(gòu)，比如說(shuō)政府、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，它怎么采購(gòu)云的呢？現(xiàn)在是硬件占主導(dǎo)，軟件為輔，真正的服務(wù)比例很小，我相信搞云的人一看就明白。而且現(xiàn)在，我擔(dān)心云產(chǎn)業(yè)過(guò)剩的原因就是這個(gè)。現(xiàn)在做云市場(chǎng)的企業(yè)太多了，四種，包括紫光，我們?cè)袊?guó)聯(lián)通的信息化部的總經(jīng)理王洪濤，現(xiàn)在也是加盟了紫光集團(tuán)做高級(jí)副總裁，他就是做紫光云速的CEO，同時(shí)給紫光集團(tuán)做云，而且投資很大，動(dòng)不動(dòng)幾十億，幾百億。回報(bào)其實(shí)沒(méi)有想象中快，我建議想投資云的企業(yè)不用投了，機(jī)會(huì)不多了。

這里看得出來(lái)，我們?cè)频木揞^基本上最大的就是這些，三大運(yùn)營(yíng)商加上阿里、騰訊、華為、中興、新華三、紫光、世界互聯(lián)。我們排了一個(gè)名，今天肯定阿里是最大的，我想你們也可以理解，因?yàn)榘⒗锏耐顿Y量非常大。我們的競(jìng)爭(zhēng)手段現(xiàn)在也是一個(gè)瘋了，不斷出現(xiàn)大降價(jià)，零元競(jìng)標(biāo)。你看今年阿里云降價(jià)高達(dá)17次。我們自己最大的企業(yè)拼命降價(jià)，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在都是白菜價(jià)了。我覺(jué)得特別像當(dāng)年華為一樣，提設(shè)備的時(shí)候，在運(yùn)營(yíng)商中間拿單子，拼命送。后面肯定是有收獲，跑馬圈地嘛。

有的人認(rèn)為現(xiàn)在公有云最多，有些人認(rèn)為私有云最多，我們現(xiàn)在采用的觀點(diǎn)還是覺(jué)得私有云最多。這個(gè)是對(duì)于前沿技術(shù)，云技術(shù)的分析。我也不念了，這給專業(yè)人看的，不是搞云的人可能看起來(lái)也費(fèi)勁。我們兩大運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算也做了分析，這里沒(méi)有列中國(guó)移動(dòng)，因?yàn)橹袊?guó)移動(dòng)我真的不知道，沒(méi)接觸，拿不到他們的材料。因?yàn)槲腋娦藕吐?lián)通，因?yàn)橛袑ｉT獨(dú)立的子公司，聯(lián)通是云數(shù)據(jù)公司，電信是云計(jì)算公司。中國(guó)移動(dòng)叫大云，但是我現(xiàn)在搞清楚了，他們是在政企公司還是在哪個(gè)子公司管，沒(méi)弄清楚。但是我們分析一下，兩個(gè)運(yùn)營(yíng)商的區(qū)別。對(duì)不對(duì)，因?yàn)槲沂墙o專業(yè)人看的報(bào)告，我也不知道，也不介紹。因?yàn)橄喈?dāng)專業(yè)的。

未來(lái)三年的預(yù)估，發(fā)展會(huì)變緩，因?yàn)楣ば挪坑幸粋€(gè)具體目標(biāo)規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)大概4300億。剛才我講了，目前我們每年是2700億，一年整個(gè)的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模是2700億，預(yù)計(jì)三年之后是4300億。關(guān)于拓展云市場(chǎng)業(yè)務(wù)的共性，這個(gè)也不講了，相當(dāng)專業(yè)。

講物聯(lián)網(wǎng)。我們中國(guó)毫無(wú)疑問(wèn)已經(jīng)成為巨大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)了，我們的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值也非常大。剛才趙總講了，我們?cè)瓉?lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)界忽悠到無(wú)錫搞研究，那個(gè)時(shí)候搞研究沒(méi)有產(chǎn)業(yè)化，現(xiàn)在真正產(chǎn)業(yè)化。所以現(xiàn)在中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模是非常驚人的，現(xiàn)在已經(jīng)不是開(kāi)空頭支票了。我們?cè)敿?xì)列了三大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)政策，相信你們會(huì)有收獲的，但是不一一念了，因?yàn)樘敿?xì)了，沒(méi)法念。將來(lái)你們想看報(bào)告的再發(fā)去。

這是我們?cè)u(píng)選出來(lái)一些具有創(chuàng)新力的，今年比較好的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。包括共享單車的物聯(lián)網(wǎng)解決方案，相信搞互聯(lián)網(wǎng)的人，還是搞運(yùn)營(yíng)商的，都深有體會(huì)。一般國(guó)外ofo，都在跟三大運(yùn)營(yíng)商合作，參與者包括設(shè)備企業(yè)，華為，深度參與了這個(gè)。我們也列舉了目前最具影響力的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，不見(jiàn)得是銷售額，在物聯(lián)網(wǎng)它愛(ài)用。包括摩拜、ofo也特別愛(ài)用物聯(lián)網(wǎng)，它這個(gè)車?yán)锩鏇](méi)有物聯(lián)網(wǎng)就騎不出去了。我們也有一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的規(guī)模排名，也不念了。大家需要的話可以找我們要。

我們列舉了十大最有潛力的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，我念一下。包括電表、燃?xì)獗怼⒙窡艄?jié)能控制，光伏、汽車、物流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、流水線智能制造、工業(yè)制造、室內(nèi)定位、穿戴設(shè)備、智能鎖產(chǎn)業(yè)。我們現(xiàn)在對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的分類，大家知道我們要分物業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、交通物聯(lián)網(wǎng)，各種細(xì)分。

我們也列舉了商業(yè)機(jī)會(huì)，我們今天有幾家投資機(jī)構(gòu)，你們可以看看。

這是細(xì)分的一些物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模研判，也不具體講了。

好的，感謝大家。謝謝。